复盘交易系统用户版：中控与实例用法

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① 介绍 · ② 部署 · ③ 用法（本篇）

部署完成后，真正决定「好不好用」的是日常路径是否清晰。本篇按交易者视角，把 激活 → 登录 → 盯盘 → 进实例 → 开实盘 说清楚。

约定：

• 中控：看全局、管设置、复盘与 AI 入口
• 实例：币安 / Gate / OKX 各自网页，做策略、关键位、人工下单

中控当前版本 没有 网页下单区；需要动手时，从监控卡片点 「实例」 进入对应所。

一、先激活授权

未授权时，打开任意业务页会强制进入 /license。

建议流程：

1. 打开中控或任一实例的授权页
2. 复制页面上的 设备 ID
3. 按约定购买年卡（整机授权；联系方式与支付以卖家通知为准，通常备注设备 ID）
4. 获得 激活码 + 客户密钥
5. 在 /license 填写并兑换；成功后进入系统

续费：设备仍在授权期内时，使用 /license?renew=1。
换机：新机器直接进 /license 兑换换机码；旧设备会失效。

授权站与定价说明以官方文档为准（年卡整机、可选代部署等）。密钥与激活码请私密保存。

二、登录与改密（第一天就做）

默认账号常见为 admin / admin123（以你部署提示为准）。

建议：

1. 用强密码改掉中控登录密码（中控 系统设置）
2. 各实例登录密码尽量与中控策略一致，减少记混
3. 公网务必 HTTPS；不要把未改密的后台暴露在公网

从中控用 SSO / iframe「实例」进入时，通常可免重复输实例密码；若你 直接访问实例 IP/域名，仍走实例自己的 /login。

三、中控日常：你每天会打开的地方

下面按「交易日用法」而不是按路由表讲。

1. 监控区（主战场）

一屏看多账户：余额、持仓、刷新状态等。
适合开盘后挂着盯；有子代理异常、余额变「—」时，先看进程是否在线，再查网络与 API。

监控上还有 单户 / 全局紧急全平 一类能力：走的是市价减仓逻辑，不可当儿戏，点下去往往不可撤销。没有明确预案时不要用全局全平练手。

2. 资金概况 / 数据看板

用来看当日整体与告警阈值相关配置，适合收盘或大波动后快速扫一眼「今天亏在哪一侧」。

3. 行情区

多周期 K 线，辅助判断结构；具体品种与用法以你页面配置为准。

4. 计算器

例如以损定仓：先想清楚能亏多少，再反推仓位。价格多为手动输入，避免把「计算器结果」直接当成市价成交保证。

5. 计划 / 归档 / 复盘语录

适合把盘前计划、阶段复盘沉淀下来，而不是只留在聊天记录里。

6. AI 教练（可选）

在中控配置 AI（OpenAI 兼容或本地 Ollama 等），用于复盘报告、对话或监管类辅助。
模型与密钥在中控 系统设置 → AI 配置 统一维护，并会同步到三所实例。
AI 输出仅供参考，不能代替你的风控纪律。

7. 系统设置

常见会动到的：

• 账户与密码
• 导航显隐（关掉暂时不用的模块，界面更干净）
• 各交易所实例地址（中控如何跳进实例）
• 宏观事件提醒（如 FOMC / CPI 等）：只提醒，不拦截下单
• AI 配置

把「设置」当成驾驶舱参数，而不是每天必点的交易按钮。

四、进实例：真正「动手」的地方

在监控卡片点 「实例」，进入对应交易所网页。交易侧能力集中在这里，例如：

• 策略 / 关键位 / 人工下单 / 趋势相关操作
• 交易记录与复盘页
• env 配置（API、实盘开关、风控、企微等）

记住分工：

五、第一次配 API：推荐顺序

不要一上来就实盘。建议严格按这个顺序：

步骤 A：先关实盘

在实例 env 配置 → 交易所与实盘 中，确认 「开启实盘下单」为关闭。
关闭时，本地流程可走，但 不会向交易所发单——适合先打通监控与推送。

步骤 B：填交易所 API

使用 永续子账户 API（按页面提示填 Key / Secret；OKX 还需 Passphrase）。
权限能小则小；能禁止提现就禁止。

保存后留意页面标注：很多 API 项需要 重启 才生效；有「保存并重启」就用它。

步骤 C：看监控是否出数

回到中控监控区，确认余额 / 持仓能刷出来。
刷不出来时，优先查：API 权限、IP 白名单、服务器访问交易所是否超时、子代理进程是否 online。

步骤 D：接企业微信（强烈建议）

在实例 env 填机器人 Webhook。
手机能收到风控 / 行情类提醒后，你才真正离开「必须一直开网页」的状态。

步骤 E：设风控与执行参数

按你的交易习惯配置，例如：

• 计仓模式（以损定仓 / 全仓杠杆等）
• 单笔风险比例、杠杆默认值
• 冷静期、自动划转等（以页面实际项为准）

这些参数直接影响仓位大小，改之前先想清楚「最坏亏多少」。

步骤 F：小资金验证后再开实盘

确认监控、提醒、界面操作路径都正常后，再打开 「开启实盘下单」，并用最小规模验证一笔你完全理解的操作。
不要用已有大仓位当「第一次试验品」。

六、交易日建议节奏（可直接照做）

开盘前

1. 打开中控监控，确认各户在线、无异常告警
2. 看一眼宏观事件提醒（若已开启）
3. 需要改计划就写在计划区

盘中

1. 中控盯总览；有信号再进对应实例
2. 手机看企微，减少漏告警
3. 不用的模块在设置里关掉，降低干扰

收盘后

1. 看板 / 资金扫当日结果
2. 需要时做复盘或让 AI 教练整理一版「过程回顾」
3. 检查是否误开实盘、是否有遗留挂单（在实例内核对）

七、几个容易踩坑的点

把中控当成下单页
中控已去掉下单区；下单与策略在实例。浏览器若有旧缓存，强刷一次（Ctrl+F5）。

HTTPS 域名与 HTTP IP 混用
两套地址 Cookie 不共用，需要分别登录；反代记得带 X-Forwarded-Proto。

紧急全平
市价、不可撤销；没有预案不要点全局。

宏观提醒
只提醒不拦单——消息来了仍要自己决定是否动手。

授权过期 / 换机
过期或换机后旧设备不可用；续费与换机走授权页对应入口。

密钥泄露
API、客户密钥、服务器密码等同于资金权限；聊天群、截图、公开仓库都不要出现。

八、和前两篇怎么衔接

1. 《介绍》 ——为什么用、适不适合你
2. 《部署》 ——Ubuntu 一键装到能打开页面
3. 本篇 ——激活与每天怎么用

若你只想「先跑通再学习全部功能」，最小闭环是：

激活 → 改密 → 关实盘 → 填 API → 中控能看到持仓 → 企微能推送 → 再考虑开实盘与策略。

风险提示

永续合约具有高杠杆与爆仓风险。本文仅为产品使用说明，不构成投资建议。开启实盘下单、紧急全平、策略自动交易等均可能导致快速亏损；请确认自身风险承受能力，并遵守当地法律与交易所规则。软件授权与工具可用性，不代表任何盈利承诺。